Российский рынок акций к окончанию основных торгов ускорил снижение, не получив обнадеживающих геополитических сигналов. к 18:50 мск упал на 2,05%, до 2823,42 пункта. Индекс снизился на 1,92%, до 1107,54 пункта.
Инвесторы в целом нейтрально отреагировали на новости о принятии 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, который включает физические и юридические лица, в том числе Сургутнефтегаз, а также 200 танкеров. Вступление ограничений в силу, впрочем, как сообщили в Еврокомиссии, будет зависеть от хода геополитических переговоров. О новых санкциях против РФ во вторник заявили и в Великобритании, а в США не исключили сценария ужесточения ограничений в зависимости от хода переговоров.
Рубль к на Мосбирже вечером ослабевал на 0,9%, до 11,17 руб, продолжая боковую торговлю последних сессий. Официальные курсы доллара и ЦБ РФ составили 80,30 руб и 89,96 руб соответственно (против 80,41 руб и 90,50 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги Полюса (MCX:) (+2,43%), привилегированные акции Транснефти (+1,62%), акции НоваБев Групп (+1,46%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:) (+0,94%).
Акции Полюса пытались стабилизироваться вместе с ценами на , которые на этой неделе вернулись выше 3200 долл/унц. К вечеру котировки золота прибавляли около 1,5%.
Привилегированные акции Транснефти, очевидно, поддерживали вчерашние новости о возможном увеличении поставок нефти из РФ в Китай на 2,5 млн тонн в год через Казахстан, для чего понадобится расширение инфраструктуры, которым займется компания. Инвесторы Транснефти также все еще ждут объявления об итоговых дивидендах за 2024 год, размер которых может достигнуть порядка 170 руб (доходность к текущим котировкам 13,5% — чуть выше средней по рынку). В 2024 году Транснефть (MCX:) получила прибыль акционерам в размере 288 млрд руб, что на 5% меньше 2023 года. Компания при этом уже учла расход на 35 млрд руб по отложенному налогу на прибыль после роста ставки налогообложения с 20% до 40%. Выручка Транснефти за 2024 год увеличилась на 7%. Против покупателей Транснефти в ближайшие недели, однако, могут выступать более низкие цены на нефть, общее ухудшение настроений на фондовом рынке РФ и разочарования уровнем потенциальных дивидендов.
НоваБев Групп 22 мая готовится провести День стратегии. Акции до 9 июня также торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 25 руб на бумагу с текущей доходностью 5,2%.
В наибольшем минусе к концу сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:) (-2,67% и -2,52%), бумаги Юнипро (MCX:) (-2,28%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:) (-2,15% и -1,61%), котировки Новатэка (MCX:) (-2,06%).
Акции Мечела корректировались после уверенного роста накануне, обеспеченного новостями об обсуждении мер господдержки отрасли.
Во вторник стало известно, что Сургутнефтегаз попал в 17-й санкционный список ЕС. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2024 год в размере 0,9 руб и 8,5 руб соответственно (доходность 3,8% и 16%, чуть ниже ожиданий) с закрытием реестра 17 июля и собранием акционеров 27 июня.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок консолидировался в условиях нейтрального макроэкономического фона. Ритейлер Home Depot (NYSE:) во вторник при этом сообщил о получении выручки в 1-м квартале выше ожиданий и не изменил своих прогнозов на весь 2025 год. Home Depot, в отличие от Walmart (NYSE:), пока не собирается повышать цены из-за торговой политики Трампа.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса на 0,5%, который продолжал движение в район годового пика 5568 пунктов на оптимизме в отношении стабилизации ситуации в региональной и мировой экономике. Статистика вторника при этом показала усугубление дефляции в производственном секторе Германии в апреле, а в среду данные могут показать заметное ускорение роста потребительских цен Великобритании за аналогичный период (с 2,6% до 3,3% г/г по основному индикатору).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на и к завершению основной сессии в РФ находились в минусе и теряли порядка 0,5%, продолжая боковую торговлю чуть выше поддержек 64,50 долл и 61 долл соответственно. В среду на рынке будут оценивать еженедельные данные API и Минэнерго США по запасам, которые по средним прогнозам могут показать сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей, а нефтепродуктов – на 2,9 млн баррелей: позитивные для цен сигналы.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Не исключено, что динамика зарубежных акций станет более ярко выраженной уже в четверг, когда будет опубликован интересный блок макроэкономических данных как в Европе, так и в США включая предварительные индексы деловой активности за май. Российский рынок к концу сессии ускорил снижение, ощутив давление от заявлений Трампа касательно неоднозначных перспектив ужесточения американских санкций. Очередные ограничения со стороны ЕС и Великобритании инвесторов в РФ при этом не удивили. Во второй половине недели участники будут обращать внимание в том числе на корпоративные истории: в частности, ожидается разрешение дивидендной интриги Газпрома (MCX:) (скорее всего о выплатах объявлено не будет).
События дня:
· индекс потребительских цен Великобритании в апреле (09.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· финансовые результаты МТС (MCX:), РусАгро, Циана за 1-й кв 2025 г по МСФО
· финансовые результаты банка «Санкт-Петербург» за 3 мес 2025 г по РСБУ
· советы директоров Т-Технологий, Газпрома, ПИК (MCX:), Софтлайна, Камаза (MCX:) по дивидендам за 2024 г
· квартальные результаты Lowe’s, Target, Best Buy, Marks & Spencer