- На этой неделе в центре внимания будут отчет о занятости ADP, опросы индекса PMI ISM и другие данные о доходах компаний, связанных с искусственным интеллектом.
- Palantir: ожидается, что компания сообщит о сильных доходах и прогнозах, что делает ее привлекательной для покупки.
- Pfizer: ожидаемое падение прибыли и снижение продаж заставляют задуматься о более осторожном подходе.
В пятницу торги на Уолл-стрит завершились ростом, основные индексы продемонстрировали значительный недельный и месячный прирост, поскольку инвесторы избавились от опасений по поводу закрытия правительства и возобновления торговой войны.
Источник: Investing.com
Базовый индекс S&P 500 вырос на 0,7% за неделю и примерно на 2% в октябре. Nasdaq Composite вырос на 2,2% за неделю и на 4,2% за весь октябрь, завершив 7-месячную полосу побед, самую длинную с начала 2018 года.
Тем временем Dow Jones Industrial Average прибавил 0,8% за неделю и 1,7% за месяц. Dow показал шестой положительный месяц подряд впервые с 2018 года.
В ближайшие дни инвесторы будут оценивать перспективы экономики, инфляции, процентных ставок и корпоративных доходов на фоне затянувшейся приостановки работы правительства США.
Похоже, что из-за прекращения работы федерального правительства будет отменен еще один ежемесячный отчет Бюро статистики труда о количестве рабочих мест, который обычно публикуется в пятницу. Поэтому публикация в среду отчета ADP по занятости за октябрь приобретает дополнительную важность. Кроме того, пристальное внимание будет приковано к индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг от ISM.
Источник: Investing.com
В пятницу трейдеры оценивали вероятность декабрьского снижения ставки в 60%, по сравнению с 98% неделю назад, после ястребиных комментариев различных чиновников ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
В других регионах продолжается напряженный сезон заработков, когда должны выйти отчеты нескольких известных компаний, таких как Advanced Micro Devices, , Robinhood, Super Micro Computer, Qualcomm, ARM Holdings, Shopify, McDonald’s, , Novo Nordisk, Uber, DoorDash, Airbnb, AppLovin и DraftKings.
Кроме того, в четверг Tesla проводит важнейшее ежегодное собрание акционеров. В центре внимания будут голоса за новый пакет вознаграждений генерального директора Илона Маска в размере 1 триллиона долларов и инвестиции Tesla в компанию Маска по разработке искусственного интеллекта xAI.
Независимо от того, в каком направлении пойдет рынок, ниже я выделю одну акцию, которая, вероятно, будет пользоваться спросом, и другую, которая может увидеть спад. Помните, что мой таймфрейм рассчитан только на предстоящую неделю, с понедельника, 3 ноября, по пятницу, 7 ноября.
Акция для покупки: Palantir
В 2025 году акции компании Palantir выросли на 165% за год и торгуются на исторических максимумах около $200. Платформа искусственного интеллекта компании подпитывает это ралли, преобразуя методы работы предприятий и правительств с огромными массивами данных для принятия решений в режиме реального времени.
Участники рынка прогнозируют значительные колебания акций PLTR после публикации данных, согласно рынку опционов, с возможным подразумеваемым движением +/-10,5% в любую сторону. Акции выросли на 12% после последнего отчета о прибылях в августе.
Источник: InvestingPro
За последние 90 дней оценки прибыли были пересмотрены в сторону повышения 20 раз по сравнению с нулем пересмотров в сторону понижения, что отражает растущую уверенность аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию составит $0,17, что на 70% больше, чем в прошлом году. По прогнозам, выручка компании вырастет на 50% в год и составит $1,09 млрд на фоне растущего спроса на ее программные решения, основанные на искусственном интеллекте, особенно в государственных учреждениях США и оборонном секторе.
Кроме того, Palantir имеет все шансы получить выгодные контракты от американских коммерческих компаний, которые отдают предпочтение программным решениям перед традиционными аппаратными средствами и оборудованием.
Особый интерес вызовут разговоры о дроблении акций.
Источник: Investing.com
В пятницу акции PLTR закрылись на отметке $200,47, что чуть ниже исторического максимума в $202,06. Несмотря на опасения по поводу оценки акций, техническая картина для Palantir исключительно сильна: на всех основных таймфреймах консенсус «решительно покупать». Индекс RSI составляет 71, что означает, что акции находятся на территории перекупленности — обычно это настораживающий признак, но в контексте предвыходного импульса и сильных фундаментальных показателей это говорит о мощном давлении на покупку.
Как отмечает InvestingPro, Palantir имеет общий балл финансового здоровья 3,46, что подтверждается высокими оценками по динамике цен, прибыли, денежному потоку и росту.
Акция для продажи: Pfizer
Напротив, компания Pfizer продолжает бороться с многочисленными неблагоприятными факторами, сообщая о том, что ожидается еще один квартал снижения продаж и прибыли.
Основной проблемой для Pfizer является резкое и продолжающееся падение доходов от COVID-19. Помимо снижения доходов от COVID, Pfizer сталкивается с проблемой истечения срока действия патентов на ключевые продукты, которые исторически обеспечивали значительную часть прибыльности компании.
Источник: InvestingPro
Уолл-стрит становится все более медвежьей по отношению к PFE в преддверии отчета: все 15 аналитиков, опрошенных InvestingPro, пересмотрели оценки прибыли в сторону понижения за последние три месяца.
По прогнозам, Pfizer заработает $0,66 на акцию, что означает резкое падение на 37,7% по сравнению с предыдущим годом. При этом прогнозируется падение выручки на 5% в годовом исчислении до $16,8 млрд на фоне усиления конкуренции в портфеле препаратов, не относящихся к группе COVID.
Инвесторы, вероятно, будут следить за новостями о спорной борьбе Pfizer с Novo Nordisk за приобретение препарата для лечения ожирения Metsera. Что еще более важно, любые осторожные прогнозы на оставшуюся часть года могут быть наказаны рынком, который ищет роста, а не просто управления спадом.
Источник: Investing.com
Акции PFE завершили пятничную сессию на отметке $24,65. С технической точки зрения, дневные и недельные сигналы указывают на «продажу» или «сильную продажу», что свидетельствует о постоянном понижательном давлении. Акции находятся недалеко от своего 52-недельного минимума ($20,91), что говорит о том, что любой отскок столкнется с жестким сопротивлением.
Стоит отметить, что рейтинг финансового состояния Pfizer составляет 2,98, что отражает обеспокоенность по поводу движения денежных средств и сокращающихся перспектив роста.
Раскрытие информации: На момент написания статьи я держу длинные позиции по S&P 500 и через SPDR® S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я также держу длинные позиции по , Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и .
Я регулярно ребалансирую свой портфель отдельных акций и ETF, основываясь на постоянной оценке рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Мнения, изложенные в данной статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации.
Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv, чтобы узнать больше об анализе фондового рынка.
Source link